Чан Сон Пхиль вот уже 20 лет малоизвестный актёр, все ещё мечтающий о славе. В настоящий момент он играет роль Патраша в детской постановке "Фламандский пёс". Однажды известный режиссер объявляет о своём новом проекте под названием "Кровь дьявола", и в настоящий момент проводится прослушивание на роль священника. Сон Пхиль решает, что вот он, его, возможно, единственный шанс стать великим.
Действия происходят в 30-е годы ХХ столетия в Корее. Страна переживает сложные времена и находится под японской оккупацией. Выживать в эти времена молодому мошеннику Фудзиваре помогает неисчерпаемая фантазия, помогающая придумывать все новые и новые аферы с целью обогащения. Очередным крупным делом Фудзивары становится женитьба на богатой японке Хидэко, чтобы затем упрятать ее в сумасшедший дом, тем самым завладев ее богатством. Правда сложность соблазнения Хидэко заключается в том, что она не контактирует с окружающим миром и не покидает своего поместья. К тому же каждый шаг девушки контролирует ее дядя Кодзуки. Аферист собирается выдать себя за японского графа, но перед этим он отправляет в…