Когда случай с пропавшим сыном дяди Чи Чинатауна превращается в расследование убийства, детектив-дуэт Тан и Цинь снова собираются, чтобы выследить убийцу - на этот раз с помощью Международного детективного альянса.
1998 год, учитель математики Чоу Жицин набирает со всей страны вундеркиндов в свой класс одаренных детей. Ректор института, в котором преподает мистер Чоу, спит и видит, как бы закрыть его программу, поэтому для Жицина этот год должен стать решающим – если он сможет воспитать детей, которые выиграют престижный международный математический конкурс, программа «Одаренная молодежь» получит шанс на дальнейшую жизнь.
Главный герой, скромный работник зоопарка, задолжав бандитам, решает найти себе богатую подружку-спонсора и случайно знакомится с девушкой-лисой из мира демонов, переехавшей в наш мир в поисках давней любви. Однако отношения между людьми и оборотнями запрещены под страхом смерти, а за соблюдением запрета следит Бюро Трансформации во главе с суровым комиссаром.