В фильме подробно показана подготовка юных лётчиков Ёкарэн, которые в первую очередь стремились стать камикадзэ. Всё население восхищается их подвигом. Учителя и командиры относятся к ним как к сыновьям.
В период правления сёгуна Хидэтада, оба, Хиратэ Мусаси (Хасэгава Кадзуо) и Окамото Мусаси (Итикава Райдзо), претендуют на то, чтобы стать лучшими мечниками, вызывая на поединок как лучших мастеров клана Ягю, так и самого Кодзиро Сасаки (Кацу Синтаро).
Как дядя сегуна, князь-старейшина Мито Комон колесил по стране, стремясь убедиться, что коррупция и несправедливость не остаются безнаказанными. Путешествуя вместе со своими верными телохранителями Каку и Сукэ, они поднимаются на борт корабля, чтобы добраться к далекому северному острову Эдзо (современный Хоккайдо), где коренные жители называют себя "айну". Айны имели своего вождя и свою культуру, отличную от японской. Клан Матсумаэ, правивший этим островом, долгое время не мог покорить гордый народ. В это время в составе руководства айнов назревает заговор, который угрожает разрушить мирную жизнь всего племени. Князь-старейшина и его свита являются единственными, кто может остановить эту смуту...
1904 год. Чувствуя угрозу вторжения России на Дальнем Востоке, Япония постаралась решить ситуацию путём переговоров. Однако поскольку со стороны России дружественных намерений не наблюдается, в Японии всё чаще звучат призывы атаковать Россию в целях самообороны. Император Японии, который до тех пор тревожно думал о том, как война повлияет на жизнь его народа, наконец принимает решение о начале военных действий. Последовали сражения при Порт-Артуре, в Жёлтом море, при Ляояне, Мукдене и, наконец, решающее сражение с Балтийским флотом.
Окон, прекрасная девушка-кицунэ. По неосторожности она попадает в западню, но её вызволяет из ямы молодой человек, которого Окон должна отблагодарить за спасение.