800 лет назад монгольская степь была заселена множеством племен, самыми крупными из которых были кераиты, меркиты, татары, найманы, монголы. Эти пять крупных племен были независимыми и не подчинялись друг другу. Династия Цзинь в отношении них осуществляла политику "разделяй и властвуй", проводила разбойные набеги, сокращая население этих племен. Эта вражда привела к длительным войнам как на территории монгольской степи, так и за ее пределами, в ходе которых многие монгольские племена и их ханы пролили свою кровь и лишились жизни.
617 г. Солнце эпохи Суй почти зашло. Слишком много войн. Слишком высоки налоги. Слишком сильны внешние враги. Слишком дорого обошлись империи грандиозные строительства. Как результат - мятежи, которые захватили всю страну. Восстание набирало оборот, возглавлял его не один человек, а несколько предводителей, и Ли Юань, будущий император Тан Гаоцзу, был не первым. Но именно он через год занял трон. Этот фильм о решении отца и сына, Ли Юаня и Ли Шимина, будущих императорах Тан. Одна, но очень важная страница истории Тан.