Каору – 17-летний школьник, девственник, неравнодушный к садо-мазо. Он втайне от всех мечтает о СМ отношениях со своей подругой детства Наной. Однажды мама Каору просит Нану спрятать все СМ-игрушки Каору у себя, чтобы он начал больше внимания уделять учебе. Нана находит латексный костюм, и примеряет его, но случайно защёлквает маленький замочек. А ключик остался у Каору!
Сериал повествует о девушке по имени Канон, приехавшей в Токио, чтобы стать певицей и дарить радость людям с помощью своего голоса. Однако, наблюдая вокруг себя большой город, полный людей жестоких и эгоистичных, совершенно не заботящихся об окружающих, город, в котором забыто слово "доброта", она всё больше и больше начинает разочаровываться в окружающем мире и в своей мечте. А предательство её молодого человека переполняет чашу весов, в результате чего она впадает в глубокую депрессию и перестаёт доверять людям. Но это только начало. Вскоре в Токио объявляется злой дух - призрак казнённого убийцы. Вселяясь в людей, он завладевает их телами и выходит на улицы ночного города, чтобы их руками…
По дороге домой из школы тихий и застенчивый ученик Хитоши нашёл деревянный чурбан, напоминаюший человеческую голову. Притащив его домой, паренёк закрылся в своей комнате и со временем смастерил себе долгожданного приятеля — большую страшную куклу, которую он назвал Мокуме. Впрочем, когда у Хитоши появилась нормальная живая подружка, кукла быстро оказалась выброшенной за ненадобностью. Однако избавиться от верного старого друга иногда бывает нелегко.
Философская кинофантазия, состоящая из 10 различных историй (грез), снятых различными режиссёрами. Истории о любви, страхе, эгоизме. По одноименной книге Нацумэ Сосэки.