Трагическая история о непростых отношениях двух артистов пекинской оперы на протяжении нескольких десятилетий. Дуань Сяо Лоу и Чэн Дэ И – пара названых братьев, выросших вместе. С детства они обучались искусству пекинской оперы, помогали и заботились друг о друге, и спустя годы стали артистами труппы с фирменным спектаклем-пьесой «Прощай, моя наложница», где Дэ И играл наложницу, а Сяо Лоу – императора. Однако понимание их отношений для каждого было различно: Чэн Дэ И хотел провести с Сяо Лоу всю жизнь, а Сяо Лоу разделял театр и реальность, относясь ко всему более поверхностно, предпочитая посещать бордель, где у него была фаворитка красавица Цзюсянь. Когда Дуань Сяо Лоу решил, что пора создать…
Это случилось два тысячелетия назад. Двум детям, вскормленным одной матерью, предстояло стать великими мужами своего народа. Ин Чжэн — великий полководец, жестокий владыка, объединивший разрозненные, враждующие княжества и ставший первым могущественным императором древнего Китая. Его молочный брат Гао — великолепный композитор и гениальный создатель музыкальных инструментов. Ин Чжэн пытается — заставить Гао писать военные гимны, но эксцентричный, миролюбивый и чувствительный композитор отвечает молчаливым протестом. Он все свое время посвящает двум музам: дочери Ин Чжэна — прекрасной, но парализованной Юянь, и музыке. Между композитором и императором возникает духовное противостояние длиною в…