Криминальная драма о двух совершенно разных полицейских, которые вместе расследуют большое дело, которые потрясло всю полицейскую организацию. Мин Чжэ (Чхве У Шик) - офицер из семьи полицейских - получил приказ тайно расследовать дело Кан Юна (Чо Джин Ун), который является лучшим руководителем следственной группы. Мин Чжэ убежден: "Если полицейский делает что-то незаконное, даже если это произошло в процессе расследования, он тоже преступник". Но пока Мин Чжэ расследует дело Кан Юна, он и сам начинает походить на Кан Юна, который считает, что "Преследование преступника оправдано, даже если это незаконно". Сможет ли Мин Чжэ выполнить свою миссию и арестовать Кан Юна, которому он доверяет и которым…
Два детектива разбираются в загадочных происшествиях, происходящих в небольшом городке. Го Чон У (Пён Ё Хан) после выпуска из медицинского колледжа отправляется в поездку, но становится подозреваемым в убийстве из-за многочисленных косвенных улик. После отбытия тюремного заключения он возвращается в родной город и вновь сталкивается с событиями, произошедшими 11 лет назад. На основе одноименного романа немецкой писательницы Неле Нойхаус.
Фильм состоит из трех новелл: «Голодный» — повествование об оголодавших призраках, которые питаются своими воспоминаниями; «Одиночество сына-мясника» — галлюциногенное повествование о страданиях мальчика-вегетарианца и трансформации его сознания под воздействием, травмирующей его психику, действительности; «10 миллионов» — раскрывающей сущность современного зрелищного кинематографа. Очень интересная лента, рекомендованная просмотру всем любителям авторского кино и кино со смыслом.