После смерти жены Рюхэй Кайэда воспитывает двоих детей сам. Старшая дочь Аюми тяжело переживает смерть матери, она не доверяет отцу, ревнует его к новой учительнице Наоко Цукахара. Она задумала уехать из дома и жить в общежитии при новой школе. Рюхэй находит спасение в работе, он лучший почтальон в этих краях, надежность почты и ответственность перед клиентами для него превыше всего. Ситуация становится все более напряженной, но решение находится неожиданно, оно заключено в старых письмах, которые хранятся в семье много лет. По манге Урасава Наоки.
Молодая девушка по имени Лука никак не может уйти из кинотеатра, где она работала киномехаником последние три года. Кейске – студент токийского университета. Во время летних каникул он начинает работать в том же кинотеатре, что и Лука. На основе одноимённого романа Сэкигути Хисаси.
Морияма (кодовое имя — Мираж) — агент специального подразделения К-13 национального полицейского агенства. Это агенство занимается расследованием дел, которые нельзя предавать огласке.