Сюжет фильма состоит из нескольких историй, связанных между собой общими главными или второстепенными героями. Все события происходят в семье Цзя, члены которой подвержены каким-либо порокам. На фоне этого происходит много драматических событий. Их объединяют общие темы: любовь, измена, предательство, вымогательство, унижение и т.п.
Буддийский монах Сюаньцзан отправляется в долгое путешествие на Запад за буддийскими сутрами. В самом начале пути у него появляются верные ученики: царь обезьян Сунь Укун, получеловек-полусвинья Чжу Бацзе и людоед Ша Сэн. Они клянутся помогать Сюаньцзану и защищать его на долгом пути на Запад.
Молодой послушник храма уходит в путешествие до отшельника, который обещал чертежи оружия для монахов, однако во время его отсутствия монастырь сжигают и вернувшись на останки, он решает построить новый храм, как говорится, лучше прежнего. Для этого он отправляется в Кантон, где начинает собирать деньги на строительство, однако жить ему спокойно не дадут. В частности, весьма хочет его смерти лама Пай Мей, обладающий почти полной неуязвимостью.
Во втором фильме театрологии экранизированы два эпизода романа — разборки героев вокруг Веера Пальмовых Листьев с Принцессой Железного Веера и ее мужем Быкоголовым Князем Демонов, и эпизод со знаменитым демоном (или госпожой) Белой Костью — тоже весьма популярной.
«Золотой лев» — благородный бандит, наделенный таинственной силой, который грабит богатеев. На него усиленно охотятся. Представитель власти нанимает одного из известных наемных убийц, и в итоге тот заманивает Золотого льва в ловушку. Вырваться из западни Золотому льву помогают его друзья, но рана, полученная в бою от отравленного оружия, угрожает его жизни. Друзья обращаются за помощью к доктору, и тот соглашается им помочь. Для того что бы создать противоядие, доктор должен отправится на отдаленную гору. Так начинается опасное путешествие, затеянное ради спасения героя, ведь охота за ним продолжается.