Сяо Яньцзы встречает Ся Цзывэй, бедную девушку, которая прошла долгий путь, чтобы найти своего отца, императора, но никто не принимает её серьезно. Сяо Яньцзы решает пробраться в горы, где охотится император, но Цзывэй не смогла справиться и подняться на гору, поэтому просит Сяо Яньцзы рассказать императору свою историю. Сяо Яньцзы получает ранение стрелой и не может в полной мере объяснить историю Цзывэй, поэтому император принимает её за принцессу. Много опасностей подстерегает Сяо Яньцзы. Самая страшная - смертный приговор тому, кто солжёт императору. Отсутствие у Сяо Яньцзы надлежащих манер и знания - одна из причин её неприятностей.
Главная героиня по имени Чжэнь Хуань будучи неопытной 17-летней девушкой попадает в императорский дворец; спустя годы ожесточенной борьбы «не на жизнь, а на смерть» с императрицей и другими наложницами она становится наиболее влиятельной наложницей во время правления императора Юнчжэна.
Повествует о событиях эпохи троецарствия в Китае (III век н. э.), когда Поднебесная распалась на три государства: Вэй, Шу и У. Снят по одноимённому роману Ло Гуаньчжун (Luo Guan Zhong). "Классический китайский эпос «Троецарствие» («Саньго Яньи») – это литературное переложение истории соперничества претендентов на престол в последние годы династии Поздняя Хань. В течение длительного времени Ло Гуаньчжун собрал много историй, сюжетов, записей, неофициальных хроник, народных преданий. Насытив повествование высокими иделами, обогатив его личным военным опытом, писатель через жизнь ярких образов передал трагическую и захватывающую историю политической и военной борьбы царств Вэй, Шу, У. Китайский…