История мести женщины за смерть своего старшего брата. Доведенная отчаянием, она стремится отомстить той, которую считает причиной смерти своего брата, ведь он так любил Пэк Юн Хи и умер именно из-за нее. Она решает отомстить, став для Пэк Юн Хи, которая не может родить, суррогатной матерью и пытается забрать ее ребенка.
Северное Управление Тин Кай, специализирующееся на решении странных случаев в королевстве, управляется мудрым Фунь Нам Тином (Lau Kong), который командует группой хорошо обученных констеблей. Его любимый ученик Чу Чон Син (Kenneth Ma) одновременно воплощает в себе и мудрость, и отвагу, но их партнёрство заканчивается, когда их мнения о решении одного дела расходятся. Чон Син уходит из Управления, чтобы жить мирной и простой жизнью со своей женой То Фа (Selena Li)...