Северное Управление Тин Кай, специализирующееся на решении странных случаев в королевстве, управляется мудрым Фунь Нам Тином (Lau Kong), который командует группой хорошо обученных констеблей. Его любимый ученик Чу Чон Син (Kenneth Ma) одновременно воплощает в себе и мудрость, и отвагу, но их партнёрство заканчивается, когда их мнения о решении одного дела расходятся. Чон Син уходит из Управления, чтобы жить мирной и простой жизнью со своей женой То Фа (Selena Li)...
История мести женщины за смерть своего старшего брата. Доведенная отчаянием, она стремится отомстить той, которую считает причиной смерти своего брата, ведь он так любил Пэк Юн Хи и умер именно из-за нее. Она решает отомстить, став для Пэк Юн Хи, которая не может родить, суррогатной матерью и пытается забрать ее ребенка.