В центре сюжета главный герой которого — молодой психолог (Джем Сяо), возвратившийся из США, чтобы открыть на Тайване частную практику. Его клиенты - всевозможные странные существа. Среди них есть женщина, либо одержимая злым духом, либо страдающая от раздвоения личности. На основе одноименного романа Джозефа Чэна.

Группа детей из тайской деревушки решила поиграть в прятки в заброшенном доме в лесу. Девочка Сай смело отдала свой охранный амулет мальчику Ною, а сама решила спрятаться в комнате, где стоял какой-то странный ящик. Несколько лет спустя в далёком Бангкоке бушует война, Сай работает в местной больнице, влюблённый в неё Джерд постоянно крутится вокруг, но никак не решается признаться в чувствах. Сама девушка скучает по уехавшему в столицу Ною, а среди местных расползаются слухи, что в округе завелась красу, которая каждую ночь убивает скот и кур сельских жителей. Однажды Ной возвращается в родную деревню, но приводит с собой отряд охотников на красу, предводитель которых уверен — демон поселился…