В центре сюжета главный герой которого — молодой психолог (Джем Сяо), возвратившийся из США, чтобы открыть на Тайване частную практику. Его клиенты - всевозможные странные существа. Среди них есть женщина, либо одержимая злым духом, либо страдающая от раздвоения личности.
У гипнотизера Сюй Руининя (Сюй Чжэн) с бизнесом дела обстоят просто прекрасно. Однако однажды к нему приходит пациентка Рэн Сяоян (Карэн Мок), чей случай выходит из разряда простых. Обычные отношения доктор-пациент оказываются намного более запутанными и сложными, чем кажется на первый взгляд.