Япония, X век. В царстве вечного благоденствия простые смертные соседствуют с жестокими демонами и призраками, и лишь могущественные колдуны из древнего клана придворных прорицателей способны защитить императора и его подданных от потустороннего зла. Но когда алчные заговорщики решают с помощью черного мага Досона свергнуть своего властителя, даже они не подозревают, как опасна неведомая сила заклятий в руках коварного чародея. Его ужасные деяния вселяют ужас в сердца людей, и теперь только великий колдун Сэймей, непревзойденный знаток мистических знаний и чудодейственных обрядов, сможет бросить вызов Досону, стремящемуся ввергнуть империю в хаос мрака и смерти. На основе одноименной серии романов…
В период Хэйан (794-1185 гг.) центральное место в политике занимал Онмё-рё – государственный департамент взаимодействий Инь-Ян, который был частью Министерства внутренних дел и занимался защитой столицы от проклятий и призраков. Юный Абэ-но Сэймэй, гений в искусстве колдовства, был полной противоположностью образа идеального ученика Онмё-рё. Мизантроп и эксцентрик, он не желал и не стремился становиться онмёдзи. Но однажды к Сэймэю за помощью обращается дворянин Минамото-но Хиромаса, с просьбой разгадать странное явление, преследующее принцессу Киси, внучку самого императора. Несмотря на различия во взглядах, вместе они пытаются докопаться до истины, но внезапная смерть одного из учеников Онмё-рё…
В далекие-далекие времена в Мино и Хидо из уст в уста передавалась легенда о Снежной женщине, скитающейся в буран и метель по горам и равнинам. Каждого, кто встречал ее, она сковывала холодом, лишала жизни. Так погиб старик скульптор. Но его молодого ученика Ёсаку Снежная женщина пощадила, взяв с него клятву о молчании. Приняв облик молодой девушки Юки, Снежная женщина стала женой Ёсаку - она хотела жить, как все люди. Но Ёсаку не сдержал клятву. Из любви к сыну Юки не умертвила Ёсаку, но сама уже не могла находиться среди людей. С тех пор она вновь одиноко скитается по горам.