После досадного поражения, Галаксии удалось восстановить силы. Теперь она контролирует 80 % галактики. Воительница подбирается вплотную к Земле. Ей наконец-то удалось захватить Звездное Семя хранителя планеты и сделать из его тела марионетку - Темного Эндимиона. Для осуществления своих планов сейлор воительница возрождает Королеву Берил, которая также жаждет мести.
Усаги в отчаянии: от Мамору уже долго нет вестей. Сэйя хоть и пытается её утешить, но девушка все равно печалится. Кажется, она уже истосковалась до того, что ей повсюду видится Мамору: и в директоре спектакля, и в новом учителе физкультуры Тони Чиба - куне, и даже в новом враге! Сам учитель физ-ры Тони не так-то прост, он водит дружбу с не менее подозрительным Кёто-сэнсэйем, который является по совместительству и спонсором спектакля Банзай - саном и...служкой Галаксии. Кето проворачивает, на первый взгляд, удачную операцию - объявляет Рэй в исчезновении школьниц. Но он не рассчитал, что наша предсказательница не так проста: Рэй сама добирается до сенсэйя, а потом выходит и на саму Королеву Берил. При столь неожиданной встрече присутствуют все воительницы, включая Галксию. Однако, ни одна из них не знает, что не Галаксия является верховным злом и остерегаться стоит совсем не её, а...