Буддийский монах Сюаньцзан отправляется в долгое путешествие на Запад за буддийскими сутрами. В самом начале пути у него появляются верные ученики: царь обезьян Сунь Укун, получеловек-полусвинья Чжу Бацзе и людоед Ша Сэн. Они клянутся помогать Сюаньцзану и защищать его на долгом пути на Запад.
Во втором фильме театрологии экранизированы два эпизода романа — разборки героев вокруг Веера Пальмовых Листьев с Принцессой Железного Веера и ее мужем Быкоголовым Князем Демонов, и эпизод со знаменитым демоном (или госпожой) Белой Костью — тоже весьма популярной.
Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения.
Охранный эскорт мастеров боевых искусств сопровождает ценный груз (шкатулку хранящую нечто). Некто в масках хотят завладеть ценным грузом. Начинается сражение…
Начало 1997 года, Гонконг готовится к переходу под крыло Китая. Знаменитые гонконгские преступники думают, как выживать в новых условиях. Ип Квок Фун со своими помощниками переправляются на материк, где пытаются открыть фирму по торговле контрабандной электроникой, но увязают в коррупции и бюрократии. Квай Чинг Хунг планирует ограбление небольшого ювелирного магазина, для чего поселяется в дом бывшего подельника , завязавшего с криминалом. Чук Це Кюн продолжает похищать людей и требовать за них выкуп, но мечтает о чем-то большем – например, найти двух других «королей преступности» и замутить вместе что-нибудь большое.