Ли Джишань богатый человек, но богатство не может сохранить верность его жены Као Пао-Шу, которая изменяет ему с врагом. Она участвует в заговоре против него. Коварные братья Лонг вторгаются в его дом и крадут «Золотой Клинок Дракона» — меч, который делает его владельца непобедимым. Джишань был ранен при нападении и вместе со своей маленькой дочерью Сяо Янь скрывается с помощью преданного слуги. Трио вскоре находит убежище в доме торговца травами. Проходят годы, дочь растёт, становится прекрасной девушкой и сильным бойцом. В то время братья Лонги вовсю используют «Золотой Клинок Дракона» в борьбе за власть в регионе. Семье Джишаня удалось хорошо скрыться. Вскоре Сяо Янь впервые приезжает в город…
Добросердечный герой Као Тиньин приводит к себе домой девушку-калеку Шэнь Пиньхун, чтобы она, по ее собственным словам, могла отдать случайно доставшееся ей особое оружие его владельцу, дяде героя Гэ Хуну. Отец героя, господин Као Хун празднует помолвку своего старшего сына Тьень-Вэя с дочерью своего старого друга Золотого Воина Туна и рад приветить в своем доме любого — пока гостья, несмотря на парализованные ноги, не показывает, что обладает множеством способностей, в конечном итоге пришпиливая Гэ Хуна к потолку легендарным Мечом Нефритового Феникса, скрытым в одном из ее костылей.
Жители деревни Свирепых Тигров во главе с Ху Цзяо намереваются убить Ло Хунсюня, известного как Меч Южного Неба. Попытки добиться цели не приносят желаемого результата. Между тем девятая мисс из семьи Ба узнаёт, что её брат вступил в сговор с предводителем деревни. Кроме того, она уверена, что её ограбил человек, которому она помогла (не зная, что этим человеком был Ло Хунсюнь). Ху Цзяо находит способ устранить Хунсюня — натравить семью Ба на героя Ло.
Пять западных девушек похищены китайскими пиратами и проданы в бордель. Пока они проходят подготовку, чтобы стать проститутками, пара местных жителей проявляет сочувствие к ним и готовит их к побегу, обучая их кун-фу. Фильм совместного производства Гонконга и Германии.
Молодая девушка Бао Чжу возвращается домой после 10 лет, проведенных в монастыре. Все это время она изучала потерянный стиль владения мечом «Проникновение дракона». Вернувшись домой, Бао Чжу становится грозой местных бандитов и получает прозвище «Молодой мститель». Но не это самое главное. Десять лет назад один негодяй убил отца Бао Чжу и пообещал вернуться ровно через десять лет, чтобы прикончить остальных членов семьи. И вот этот день настал…