Король Сечжон мечтает создать алфавит для простого народа и вместе с учениками движется к своей цели. Ему помогает красивая немая девушка Со И. Но внезапно за неделю до распространения нового алфавита один за другим начинают гибнуть учёные, работающие над его созданием. Стражник в королевском дворце Кан Чхэюн начинает расследование и шаг за шагом раскрывает хитросплетение заговора, который приводит его к таинственной группе, руководящей судьбой государства. Но чем ближе Чхэюн к правде, тем лучше он понимает, сколь могущественны заговорщики и что уже его жизнь висит на волоске.
Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...