Однажды ночью на патрульного офицера Чул-Джунга было совершено нападение. Ранив Чул-Джунга, нападавший скрылся, выронив свой нож. Через несколько недель найдены убитыми пожилые супруги, и хотя никаких улик на месте преступления не было обнаружено, Чул-Джунг предполагает, что ранения были нанесены таким же оружием. Интуиция подсказывает ему, что убийца - менеджер банка. Но менеджер - влиятельный человек, и чтобы предъявить ему обвинение, нужно обладать очень вескими доказательствами. Несмотря на это, Чул-Джунг решает во что бы то ни стало разоблачить убийцу.
Молодой детектив Ли Су Чхоль очень умён, как Шерлок Холмс, но не для улиц. Он берётся за секретную операцию в Мокпо, грабёж печально известного гангстера Пэк Сон Ги. Ли пытается всеми возможными способами внедриться в банду, но всё заканчивается тупиковой ситуацией. Он постепенно превращается в мелкого преступника. Ему нравится быть в банде правой рукой и даже носить нож вместо пистолета. Сможет ли он выполнить свою миссию? Или эта миссия станет его новой работой?
Когда Чжэ-Гён получил работу охранника, он и не подозревал, что его ожидает. Жестокий охранник Чон-Хо учит молодого подопечного обращению с заключенными, среди которых насильники, убийцы и воры. В то время, как другие охранники относятся к заключенным терпимо, а порой и дружественно, Чон-Хо смотрит на них с неприкрытой ненавистью, не считая их за людей. И вот, в их тюрьму попадает жестокий серийный убийца, взбудораживший своими злодеяниями всю общественность… Перед Рождеством от правительства приходит приказ казнить его и нескольких других заключенных, приговоренных к смертной казни. Главными исполнителями приговора ставят Чжэ-Гёна и его "наставника"…
Юн Су всегда в тайне любила своего друга Ву Чжэ, но ей не хватало смелости, чтобы сказать ему о своих чувствах. Сам Ву Чжэ убит горем из-за неудавшегося романа. Он не воспринимает Юн Су как женщину, и не видит ее чувств. Для него она просто друг. Годы проходят. После окончания колледжа Юн Су приезжает навестить Ву Чжэ в армии, но он по прежнему видит в ней только друга. Расстроенная Юн Су уезжает, но вскоре судьба вновь сталкивает ее с Ву Чжэ…