Женщина умирает от того, что из нее высосали всю кровь. Инспектор Сун Ичэнь (Хань Дун), получивший приказ расследовать убийство, прибывает на место преступления и обнаруживает на трупе женщины след от цветка. Когда на него внезапно нападает дух дерева (Чэнь Юй Сюань), его спасает фея цветов Цзян Фэй (Гань Тин Тин), которая уносит его на небеса. Сун Ичэнь замечает, что у тёти Цзян Фэй (Ян Цзин Жу) на лбу похожий цветочный знак, и начинает подозревать, что она может быть убийцей. Лэй Нинъэр (У Мо Тун) из племени охотников на демонов помогает Сун Ичэню в этом деле. Она не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели: найти путь к небесам и уничтожить их. На основе рассказа Пу Сунлина из сборника…
В шестой год правления одного из императоров династии Цин, простолюдинка Вэй Инло отправляется в Запретный Город в качестве служанки, чтобы распутать тайну смерти её старшей сестры. По одноименному роману Zhou Mo.
Фильм повествует об истории, произошедшей в 1920-е годы, в разгар эпохи Милитаристов. Молодого военачальника, генерала корейской армии, после ранения спасла женщина-доктор Янь Цинчэн. Он пострадал в схватке с силами генерала Ян Дуцзюня. Впоследствии он влюбился в девушку, не предполагая, что она является дочерью того самого командующего Ян.