Хо Чжань Бай, мастер меча и бывший ученик секты Тяньшань, давно ищет лекарство, чтобы спасти жизнь ребенка, сына женщины, которая предала его любовь. На своем пути он встречает хозяйку Долины медицины Сюэ Цзы Е, которая соглашается лечить пациентов только в долине. Двое со своими собственными навязчивыми идеями прошли путь от соперничества друг с другом до того, чтобы стать близкими друзьями. Хо Чжань Бай постепенно влюбился в Сюэ Цзы Е после многих лет взлетов и падений. Однако из-за ответственности, лежащей на плечах каждого, в конце концов они расстались, оставив только сожаление из-за невозможности выразить свою любовь.
В ночной мгле города Лоян времен Великой династии Тан, тающей в свете неугасимых городских огней, обитают духи кошачьих демонов. Каждую ночь они выходят на прогулку, крадут человеческие облики, приглашают на танец и разделяют чувства с людьми. В танцевальном зале благородный господин вновь встречает свою давнюю возлюбленную из сновидений о юности. Но что влечет его на самом деле – знакомая внешность или горячее сердце старой кошки, скрывающейся в этом облике? В деревенском приюте черная кошка жертвует своим хвостом, чтобы вернуть к жизни бывшего благодетеля. Но станет ли для нее это воссоединением с любовью всей жизни или ловушкой, полной корыстных желаний и предательства? В канаве дух-мышонок…
Сын семьи Шень, Шэнь Юй, был вынужден жениться ради своей сестры, чтобы провести расследование. Провда и Су Мо, дочь наложницы в поместье, связанна навязанным браком. По ошибке они становятся женихом и невестой. Совместно с Су Ци, сыном-наследником поместья, и Шэнь Цзяо, дочерью семьи Шэнь, они разгадывают тайну, сталкиваясь с множеством трудностей. Это история о двух взрослеющих и обретающих любовь парах.