Се Ланьшань (Пэн Гуаньин) и Шэнь Люфэй (Чжан Юйцзянь) оба потеряли своих близких и поступили на учебу в полицейскую академию, где крепко сдружились и поклялись стать лучшими полицейскими по борьбе с наркотиками. В то время Се Ланьшань присоединился к операции «В темноте» и внедрился в качестве агента под прикрытием в банду крупного наркобарона Му Куня, и, благодаря своим способностям, очень скоро стал его правой рукой. Шэнь Люфэй же успешно окончил академию и начал работать в отделе по борьбе с наркотиками города Жуйцан, как он и хотел. Несколько лет спустя они встретились снова, и Шэнь Люфэй был потрясен, обнаружив, что Се Ланьшань не только полностью потерял память, но и перенес операцию по…
Пять лет назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками под названием «К», а его сын У Чжэньфэн был исключен из полиции. В расшатанных чувствах У Чжэньфэн садится в автобус до границы, в то время как его лучший друг Чэнь Юй пытается догнать его. В пути, спасая друга, У Чжэньфэн был похищен торговцами наркотиками. С тех пор о нем не было никаких известий. Когда они снова встретились, Чэнь Юй стал полицейским в отделе по борьбе с наркотиками, а У Чжэньфэн теперь известный подозреваемый в убийстве по прозвищу "Лорд наркотиков". Невзирая на общественное мнение, Чэнь Юй пытается найти правду, чтобы очистить имя друга, но постепенно обнаруживает, что возвращение У Чжэньфэна преследует другую…