У А И есть мать Чжун Хи и бабушка. Она довольна своей жизнью и едой, что готовит её бабушка. Но однажды она умирает. Чжун Хи когда-то была известным автором песен, но вынуждена была покинуть индустрию из-за скандала с женатым продюсером и с тех пор ведёт затворнический образ жизни. Но ради дочери Чжун Хи отважилась выйти из дому и найти работу в ресторане. Однако женщина и дня не проработала из-за гастрита. Тогда А И решает начать работать в ресторане вместо своей матери.
Северная Корея, столкнувшаяся с международными санкциями, обращается за помощью к венгерской неправительственной организации для строительстве церквей в Пхеньяне, чтобы обойти санкции. ВНО предлагает организовать встречу с международными хоровыми организациями. Образовавшийся ансамбль «Оркестр Победы» фактически состоит из участников андеграундного хора. Когда они впервые открыто выступают, раскрывается их истинная сущность как подпольщиков.