Такако Мегуро всегда мечтала о том, как бросит работу и выйдет замуж. Но однажды судьба подбросила ей работу учителя в вечерней школе. Поначалу она без интереса относится к этой работе и не воспринимает её серьёзно. Но вскоре она понимает, что работа в вечерней школе не столь проста, как ей казалось. У каждого из её учеников свои странности - тут есть исключенный из обычной школы старшеклассник, бизнесмен, девушка из кабаре и много других неординарных личностей. Половина учеников старше Такако, также один из них был её одноклассником в начальной школе. Таким образом Такако спит днём, работает по вечерам, не имея возможности посещать вечеринки и встречаться с парнями. Она начинает думать, что…
Эта история произошла, когда драконы ещё парили в небесах... Священнослужительница Сандзо Хоши путешествовала на Запад, дабы вернуть священную сутру, которая, как говорили, могла водворить повсюду мир. Её сопровождала свита из трёх демонов: Сон Гоку, Са Годзё и Чо Хаккай. Они направлялись в далёкий Дайрайонджи (Великий Храм Грома) в Тенджику (современная Индия). Какие приключения их ожидают? На основе одноименного классического романа У Чэнъэня.