Фукию просят подделать несколько раритетных эротических картин. Немного поколебавшись, он берется за работу. Потерпев неудачу с приглашенной моделью, он успешно подделывает картины, используя в качестве модели себя. По роману Эдогава Рампо.
Япония. Начало двадцатого столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио, пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться, и тогда Като решает увеличить свою мощь, принеся в человеческий мир свое потомство от совершенно неизвестной ему женщины. По одноименному роману Арамата Хироси.