После заката наступает такой момент, когда становится очень темно, и ты не можешь сказать, что за животное перед твоими глазами, пёс или волк. На французском этот момент называется “L’heure entre chien et loup” – Время Пса и Волка. Это время, когда граница между реальностью и иллюзией становится расплывчатой. Время, когда одновременно существует и день, и ночь. Предметы вокруг тебя теряют свои очертания, и перед тобой вырисовывается силуэт… Друг или враг? Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать – агент по борьбе с преступностью (работает в НСР - Национальная служба разведки). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало свободного времени, чтобы уделить сыну.…
Король Сечжон мечтает создать алфавит для простого народа и вместе с учениками движется к своей цели. Ему помогает красивая немая девушка Со И. Но внезапно за неделю до распространения нового алфавита один за другим начинают гибнуть учёные, работающие над его созданием. Стражник в королевском дворце Кан Чхэюн начинает расследование и шаг за шагом раскрывает хитросплетение заговора, который приводит его к таинственной группе, руководящей судьбой государства. Но чем ближе Чхэюн к правде, тем лучше он понимает, сколь могущественны заговорщики и что уже его жизнь висит на волоске.
Ю Хи Чжон (Кан Сен Ен) вырос в детском доме с братом, но потерял с ним связь после того, как был усыновлён. Приёмные родители жили за границей. Так начинается эта история...
Когда офицер Ё Гён Чжин слышит женщину, кричащую, что кто-то схватил её кошелек, она не может позволить такому преступлению пройти незамеченным. Гён Чжин бросается в погоню за Го Мён Гу, ловит его и доставляет в отделение полиции. Там она обнаруживает, что Мён Гу - не преступник, а наоборот, храбрый гражданин, который пытался поймать настоящего грабителя. Недавно назначенный на место преподавателя Мён Гу отправляется в отделение полиции, чтобы получить сопровождающего для экскурсии учащихся в «квартал красных фонарей». На станции он, к своему ужасу, обнаруживает, что сопровождать экскурсию будет та самая офицер Ё, которая приняла его за грабителя в прошлый раз. На голову Гён Чжин валятся всё…