Период с 220 по 280 в истории Китая назван Троецарствием, ознаменовавшемся постоянными столкновениями трех выделившихся государств: Шу, Вэй и У. Битвы велись не только на полях сражений, но и в самих государствах, где с каждым годом все больше разрасталась шпионская сеть неприятеля. Когда легендарный шпион Шу по прозвищу Байди, много лет уже проживающий в землях Вэй, передает ложное послание, которое стоило потери важных позиций, его начинают считать предателем. Устранить его посылают Сюнь Сюя — зятя Байди и его названого брата, который до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион Вэй — Чжулун. Теперь им предстоит…
История жителей деревни Нинся, которые с нуля основали город Миньнин. Однако условия пустыни слишком суровы. Переехавшие сюда сельчане в основном уехали на второй день. Ма Дэфу (Хуан Сюань) прикладывает все усилия, чтобы организовать всех на Дяо Чжуан. В 1966 году Центральный комитет партии разработал стратегический план по развитию партнерского сотрудничества между Востоком и Западом, в котором были определены партнеры из провинции Фуцзянь для содействия работе по сокращению бедности в Нинся. Специалисты провинции Фуцзянь приехали в деревню, чтобы научить жителей выращивать грибы. Затем они изо всех сил пытались найти рынок сбыта для этих грибов. Рабочие провинции Фуцзянь поощряли и продвигали…