В четверг, раз в месяц, учащиеся частной старшей школы для девочек Пэкен голосуют в опросе популярности, который определяет всю социальную иерархию школы. Тот, кто получит оценку "F" и окажется на последнем месте в списке, до следующего голосования становится жертвой школьного насилия и подвергается буллингу. Учителя и директор считают такой метод очень эффективным, поэтому слабые ученики здесь долго не задерживаются. Сон Су Джи (Бона) - новенькая ученица, переведённая из другой школы, получает при очередном голосовании оценку "F" и становится мишенью для издевательств со стороны одноклассников. Сможет ли Су Джи, начав с самого низа, подняться на вершину пирамиды? Или она вообще разрушит игру?…
Сеул, 1995 год. Полиция начинает расследование с целью ликвидации организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Корее, Китае и Японии. Детектив Пак Джун Мо под прикрытием внедряется в недавно появившуюся преступную группировку Каннам, с целью расследовать их деятельность и получить повышение. Однако он не ожидал, что окажется вовлеченным в сложные отношения между своей женой Ю Ый Чжон, сотрудницей отдела по борьбе с наркотиками, и криминальным авторитетом Чон Ки Чхолем. Попав в круговорот событий, Джун Мо начинает беспокоиться об исходе дела. Смогут ли они вернуться к нормальной жизни после завершения задания? Кто будет смеяться последним в этой игре, и кто окажется в итоге самым…