Первый художник Цзяннаня Чжу Сяолянь, преследуя демоническую энергию, через фреску на стене древнего храма попадает в мир, где обитают духи демонов, и встречает там таинственную девушку Вэй Шэн. На основе рассказа «Фреска» (画壁) из сборника Пу Сунлина «Повести о странном из кабинета Ляо».
В поисках идеальной наложницы избалованный император отменяет все правительственные дела и приказывает найти ему самую красивую девушку в Цзинь Лине. Решая спасти прекрасную Линь Дань, молодой художник Линь Хуан случайно берёт с собой кисть, которая оборачивается настоящим проклятьем для всех.
Рассказ о современной Золушке. Бай Юйтун чувствовала себя неполноценной из-за внешности. В свой 20-й день рождения она загадала желание стать красивой, и ее мечта сбылась, но только на один месяц, а красота длится только с 6 утра до 6 вечера. В конце концов ей пришлось предстать перед своим мистером Райт с ее настоящей внешностью...