Жили-были в деревне Уянь беззаботные и дружные Юэ Цзиньчао (Сюй Кай) и Юэ Ци (Юй Шусинь) вот только никто из них ничего не знал о своем прошлом. Наши герои решаются вместе отправиться навстречу приключениям, в надежде вспомнить всё. Волею судьбы их затягивает водоворот загадочных событий, таких как восстание Секты зла и кровавое жертвоприношение Лоцзябао, в ходе которых Юэ Ци накрывают эмоции, снимая оковы с памяти девушки. По мере развития событий Юэ Цзиньчао и Юэ Ци знакомятся с двойняшками Лоцзябао — Ло Маймином (Сюэ Баи) и Ло Чжаоянь (Вань Пэн), а еще с тысячелетним демоном-волком Сяньцином (Фу Синьбо), мастером и учеником Гу Ханьцзянем и Минсю, Цзюйшифанем, а также многими другими существами…
История о реальных исторических личностях "Трех героях Цзинина" - Хуан Цзыжуне, Сун Лушэне и Ян Чуньцзао, а также о взлетах и падениях в их личной жизни и их кланах. Во время своего пребывания на посту государственного служащего в первые дни Китайской Республики Хуан Цзыжун - человек, который придерживается девиза, что чиновники не должны иметь никакого отношения к бандитам и торговцам. В результате он сталкивается с трудностями в своей карьере. В конечном итоге он побуждает всех присоединиться к антияпонским оккупационному движению, демонстрируя тем самым национальный героический дух.