В январе 1933 года японская армия захватила Шаньхайгуань, а в марте оккупировала Чэндэ. Антияпонское движение в Северном Китае оказывается под угрозой, обостряется борьба между националистами и коммунистами, и различные страны создают шпионские организации, стремясь еще больше расколоть Китай. Чтобы укрепить свою политическую власть, националистическое правительство открывает в Шанхае военную академию Циньшань. Директор Пу Цун (Яо Ган), опираясь на нее, раскидывает огромную разведывательную сеть, которая делает его непобедимым в информационной войне. Гу Пань (Сун И) и Тянь Цяоцзе - одни из лучших учениц, они близки как сестры и обе тайно влюблены в своего преподавателя Тань Чжунвэня (Фань Син).…
Высоко над облаками есть небесное казино, где божества делают ставки на радости и беды людей. Одна из таких ставок касалась существования "истинной любви". Божества отметили мальчика по имени Ван Сань Гуй особым проклятием: любой, кого он поцелует, немедленно погрузится в глубокий сон, если только этот человек не его истинная любовь. Как только об этом проклятии стало известно, он стал изгоем для жителей города. Сань Гуй отправляется в город Байши, где встречает трех женщин, которые изменят его судьбу. Попутно он также узнает о темных тайнах, скрывающихся под мирным течением жизни в Байши. Пока Сань Гуй разбирается со своим проклятием и загадками Байши, он все больше понимает истинное значения…
В период Воюющих царств ритуалы рухнули, а музыка прервалась. Чжоу Тяньцзы был убит во время охотничьей церемонии, подозревались все принцы и наложницы семи королевств. Переплетаются опасные и тщательно продуманные заговоры. Бушует война, и принцы восстают друг против друга.
Банда Хунтай долгое время тайно занималась преступной деятельностью, в том числе торговлей человеческими органами. Чтобы отомстить за свою сестру, ставшую одной из жертв, Чэнь Ань (Чжан Цзяхуэй) вступает в игру и сражается с силами, возглавляемыми полицейским Май Ланвэнем (Жуань Цзинтянь) и членом банды Ма Вэньканом (Ван Талу).
Эта история произошла в смутные времена Китайской Республики. На круизном лайнере "Блисс" направляющемся в Гонконг, среди прочих пассажиров путешествуют Цзянъюэ Нин с женихом Сун Бо и ее бывший возлюбленный Сунь Жуй Чэнь, с которым они столкнулись при посадке на пристани. После отплытия лайнера Сун Бо исчезает, спустя время его находят убитым, подозрение падает на Цзянъюэ Нин. При помощи и поддержке Сунь Жуй Чэня она пытается найти настоящего убийцу и выясняет, что на лайнере появилась таинственная фигура в маске, именующая себя Иллюзионистом. Никто не знает его истинной цели пребывания на лайнере. Люди продолжают умирать, а он буквально растворяется в воздухе. Какой будет судьба людей, мешающих…