По слухам, Вэй Шао (Лю Юйнин) - настоящий злодей, который обожает войну. Нападать и завоевывать - его страсть. Потеряв отца и брата, Вэй Шао собирается отомстить за разрушенный город и погибших родных. Однако под взятым на себя бременем ответственности за семью он обнаруживает, что людям нужна не месть и война, а мир. Ради благополучия народа Вэй Шао предлагает брачный союз своим врагам - семье Цяо, и младшую дочь Цяо Мань (Сун Цзуэр) заставляют выйти замуж за этого демона. Девушка знает, что брак Вэй Шао с ней - лишь временная мера, поэтому в семье Вэй она живет как на тонком льду, а вражда между родителями героев остается препятствием для их отношений. Но однажды жизнь и смерть семьи Вэй оказывается…
После турнира Тан Сань прощается с друзьями, обещая, что они встретятся через пять лет. Он продолжается тренироваться и совершенствоваться под руководством своего отца, другие герои также заняты своими делами и совершенствуют боевые навыки. За это время Би Би Дон из Зала Боевых Душ разрабатывает тайный план, чтобы доминировать на Боевом континенте. Тан Сань снова объединяется со старыми друзьями и организовывает секту Тан. Вместе они становятся неукротимыми воинами в борьбе за мир и справедливость.
Мятежный князь Гун Цзыюй (Чжан Линхэ), который в одночасье потерял отца и брата, был назначен главой семьи. Вскоре он заметил, что теперь и ему самому грозит опасность. Юнь Вэйшань (Юй Шусинь) была отправлена в поместье Гун в качестве шпионки, но, наблюдая за Гун Цзыюем, влюбилась в него. И теперь перед ней стоит выбор – обрести свободу, исполнив свою роль, или спасти свою любовь.