В 1958 году стартовал проект «Капля воды» на теоретической основе атомных подводных лодок. После запуска проект стал бельмом на глазу врага. Противник разработал план саботажа под кодовым названием «Операция Рок». Офицер полиции Пан Хунмэй получила важное задание по защите проекта. Преодолевая множество препятствий с подачи шпионов США и Цзяна, она спасает от вражеских шпионов Цзи Даньяна, учёного-патриота, вернувшегося из США, и сопровождает его в город Лумэнь для участия в проекте «Капля воды». Противник собирает свои скрытые резервы и всеми силами пытается уничтожить проект. В Лумэне Пан Хунмэй проводит смертельную схватку с вражескими агентами и срывает заговор противника, уничтожив оставшихся…
1945 год, Нанкин. Пропадают сверхсекретные сведения с подробным изложением программы японского биологического оружия. Начальник полицейского управления Мо Цайши поручает детективу Чэн Цыхану найти пропавшие документы. Цыхану в помощь назначают офицера полиции Оуян Цянь, с который они постоянно ругаются. А тем временем задание странным образом влечет за собой череду неожиданных убийств.
В середине 30х годов ХХ века был арестован по подозрению в убийстве пяти женщин оперный певец Сяо Джун Шень. Свидетель указал, что видел мужчину на месте преступления. Так Джун Шень оказывается в тюрьме, где его в скором времени убивают. Семья оперного певца вынуждена бежать, чтобы избежать гонений. Спустя 18 лет сын Джун Шень возвращается, чтобы доказать невиновность своего отца и найти настоящего преступника.