Япония 1933 год. Двадцать лет назад, Кацузо был влюблен в гейшу по имени Цуру, которая подарила ему дочь. Они попытались вместе бежать, но были пойманы и Цуру была убита на его глазах. Теперь он сутенер, продающий девочек в Юкиро, крупнейший Дом гейш на юге Японии, находящийся в ведении Осоде, его новой любовницы. Его дочь, которая выросла и воспитывалась в Юкиро, становится знаменитой гейшей, являющейся подлинным украшением Юкиро. Кацузо пытается противостоять клану Иназо, из Осаки, стремящегося распространить сферу своего влияния на Юкиро. По роману Мияо Томико.
Япония, XVIII век. Окиши, жена торговца маслом, имеет на попечении ребёнка по имени Йохэй, сына компаньона мужа. Но ребёнок взрослеет. И когда он становится мужчиной, Окиши падает жертвой обаяния юноши.