Тысячелетняя девятихвостая лисица Сусянь пришла в мир в человеческом обличье, чтобы отплатить за доброту, полученную в своей прошлой жизни. В это же время юный Пу Сунлин направлялся в Цзинань для научных исследований, а ловец демонов Тяньхай был на пути в храм Цяньфо для расследования исчезновения одного ученого. Когда эти трое встретились, Тяньхай заподозрил неладное и притворился ученым. В ту же ночь он и Пу Сунлин были похищены лисьими духами Симеем и Юйцином и утащены в пещеру змеиного демона Иньфэна. Сусянь отправилась по следу и нашла логово Иньфэна, где вместе с Тяньхаем смогла одолеть демона. После спасения Пу Сунлин и Сусянь продолжили свой путь вместе, вскоре полюбили друг друга, но…
Чтобы подавить Правителя демонов, Владыка истощил все свои силы, но оставил небольшую часть себя в Хан Му, который случайно встречает Сюаньли, в теле которой есть магическая сила клана демонов. В процессе совместного совершенствования они влюбляются друг в друга. Но Хан Му нравится еще одной девушке - Цинсюэ. И демоны воспользовались ее ревностью, чтобы открыть печать Правителя демонов. Владыка был вынужден проснуться.