Во времена династии Цинь воин императорской гвардии совершил страшное преступление: соблазнил придворную. Двор не интересуют такие подробности, как любовь. Поэтому в наказание солдат занял место в терракотовой армии императора.

Родители оставили Сяо Яо, когда он ещё был маленьким мальчиком. Сейчас юноша помогает своей тёте, которая его вырастила, управлять постоялым домом. С появлением в их постоялом доме трёх загадочных посетителей, тётя нашего героя неожиданно заболела. Чтобы вылечить её таинственный недуг, Сяо Яо отправляется на Волшебный остров, чтобы попросить у обитающих там волшебниц лекарство. Путь к этому острову полон опасностей и преград, да и сам Волшебный остров не самое безопасное место, но именно там наш герой узнает тайну своих родителей, встретит свою любовь, прекрасную юную волшебницу Лин Эр, познает чудеса и магию любви и веры, и добудет лекарство для тёти. И всё бы хорошо, но кто же знал, что своим…

Молодой парень начинает своё приключение, чтобы стать великим героем, который сражается на стороне добра. По пути он находит преданных друзей и любовь.