Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать. Жрица, живущая у горы, на которой, по легенде, обитает злой дух, укрывает детей от преследователей. Спустя десять лет, сын самурая решает отомстить за смерть отца. Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.

Давным-давно, задолго до появления человека, на азиатском континенте жили могучие крылатые создания. До тех пор, пока среди них не родился отступник, который, повзрослев, начал убивать своих собратьев. Тогда они заточили чудовище в пещеру и покинули разорённые земли. Спустя тысячи лет, тайские рабочие, бурящие туннель для метро, случайно пробуждают древнего монстра, который сразу же начинает охоту на людей.

Спасатели находят жертв недавнего кораблекрушения на острове Бейру, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. К их удивлению, у выживших не наблюдается никаких признаков воздействия радиации. В ходе исследования острова учёные встречают множество странных вещей, а также двух крошечных фей, которых лидер экспедиции решает похитить и забрать с острова. Но на его беду эта парочка имеет телепатическую связь с гигантским мотыльком по имени Мотра, который немедленно вылетает на выручку своим феям.

Феодальная Корея. Король узнает, что готовится восстание. Он изымает все железные инструменты и горшки для варки пищи крестьян, чтобы изготовить оружие и срочно вооружить армию для борьбы с восставшими. Кузнец, отказавшийся выполнять приказ, заморен голодом до смерти. Его последнее создание — крошечная статуэтка Пульгасари, зверя из легенд, пожирателя железа. Чудовище со страшной внешностью и доброй душой становится защитником обездоленных крестьян.

Четверо мальчиков отпраляются в опасный поход через гору Мадзина, чтобы спасти своих отцов и братьев, которых захватил в рабство жестокий самурай. Но единственный способ спасти их - пробудить свирепого горного бога Мадзина.