Дорама расскажет историю персонажей, чьи судьбы искажаются из-за магии, меняющей души. Действие разворачивается в вымышленной стране Дэхо, не существующей ни в истории, ни на картах. Чан Ук (Ли Джэ Ук) - утонченный, но проблемный молодой мастер из семьи Чан. У Чан Ука трагическая предыстория: вся нация Дэхо шепчется о шокирующей тайне его скандального рождения. Несмотря на то, что внешне он кажется холодным и безразличным, внутри горит дух озорства. Чан Ук яростно выражает свое недовольство миром, но возвращается на правильный путь после встречи с Му Док И. Му Док И (Чон Со Мин) - искусная убийца, застрявшая в невероятно слабом теле. В то время как ее душа свирепа и полна силы, ее тело не может…

Хуан Фэй Хун - мастер боевых искусств и легендарный герой своего времени. Он врач, который спас бесчисленное количество жизней в По Чи Лам, медицинской клинике в Кантоне, но обстоятельства вынуждают его руки использовать свои боевые способности для защиты людей.

История легендарной женщины-генерала в эпоху династии Тан. Она женщина с огромным мужеством, защищает свою страну в боях и находит любовь. На основе древней китайской легенды.

В последние годы правления одной династии повсюду вспыхивали японские восстания, и властью правили евнухи. Евнух Цао из Дунчана вступил в сговор с японскими пиратами и уничтожил воинов боевых искусств на Центральных равнинах, намереваясь поднять восстание. Внешняя личность Чанг Хая - глава секты Сорочьего Ножа, но на самом деле он является членом тайной антияпонской организации.Помимо истребления японских пиратов, еще одной важной задачей является выявление предателей в Корее и Китае. который вступил в сговор с японскими пиратами. В то же время евнух Цао также обнаружил, что против него выступали люди, занимающиеся боевыми искусствами, и тайно послал людей следить за каждым шагом различных сект…

Хон Гиль Дон – незаконнорожденный сын высокопоставленного чиновника. Его мать была рабыней, его отец не признает его. С рождения ему говорили, что он не сможет ничего добиться в жизни. И только одинокий монах увидел в нем что-то и обучил боевым искусствам. Но Гиль Дон вел праздный образ жизни, частенько посещая дом кисен и наводя ужас на всех жителей городка своей разрушительной силой. И была у него одна цель: тайно уехать в Китай. Пока на его руках не умер незнакомый мужчина, оставив ему посох главы гильдии воров и кучу проблем. Хо И Нок только что вернулась в Чосон из Китая со своим дедушкой. Она девушка боевая и изо всех сил старается заработать денег, но на пути к богатству вечно находятся…

Фонг Сай-Юк был лучшим мастером кунг-фу из Кантона времен династии Манчжу. Волею судеб Фонг оказывается перед необходимостью вступить в боевой турнир, победитель которого получит руку красавицы Тинь Тинь. Идея женитьбы таким путем кажется ему сомнительной, тем более, что драться придется с матушкой невесты, свирепой Шью Хуань! А тем временем над семьей Фонга нависает беда: над его отцом, членом враждебного императору общества Красного Лотоса, нависает смертельная опасность.