Дорама расскажет историю персонажей, чьи судьбы искажаются из-за магии, меняющей души. Действие разворачивается в вымышленной стране Дэхо, не существующей ни в истории, ни на картах. Чан Ук (Ли Джэ Ук) - утонченный, но проблемный молодой мастер из семьи Чан. У Чан Ука трагическая предыстория: вся нация Дэхо шепчется о шокирующей тайне его скандального рождения. Несмотря на то, что внешне он кажется холодным и безразличным, внутри горит дух озорства. Чан Ук яростно выражает свое недовольство миром, но возвращается на правильный путь после встречи с Му Док И. Му Док И (Чон Со Мин) - искусная убийца, застрявшая в невероятно слабом теле. В то время как ее душа свирепа и полна силы, ее тело не может…

История легендарной женщины-генерала в эпоху династии Тан. Она женщина с огромным мужеством, защищает свою страну в боях и находит любовь. На основе древней китайской легенды.

Хон Гиль Дон – незаконнорожденный сын высокопоставленного чиновника. Его мать была рабыней, его отец не признает его. С рождения ему говорили, что он не сможет ничего добиться в жизни. И только одинокий монах увидел в нем что-то и обучил боевым искусствам. Но Гиль Дон вел праздный образ жизни, частенько посещая дом кисен и наводя ужас на всех жителей городка своей разрушительной силой. И была у него одна цель: тайно уехать в Китай. Пока на его руках не умер незнакомый мужчина, оставив ему посох главы гильдии воров и кучу проблем. Хо И Нок только что вернулась в Чосон из Китая со своим дедушкой. Она девушка боевая и изо всех сил старается заработать денег, но на пути к богатству вечно находятся…

Фэн Пяо Пяо выглядит милой девушкой – она артистична, начитана, интересуется музыкой и всегда носит с собой книгу. Но между книгами спрятаны маньхуа, где все картины и каллиграфия на самом деле принадлежат её деду. Когда Пяо Пяо случайно спасает одноклассника Вэй Чу с помощью приёмов тайчи, которым её научил дедушка, она понимает, что её навыки намного лучше, чем она думала. С тех пор её жизнь становится связанной с Вэй Чу и тайчи. Но поскольку её дед однажды предал один из кланов тайчи, она не решалась использовать свои навыки для спасения жизней, боялась раскрыть свою личность. Вскоре она узнает, что у Вэй Чу есть секрет – он наследник того клана, который когда-то предал дедушка. Узнает ли…

События происходят во время правления Северной династии Сун. Это история о семерых юных братьях воинственной семьи Ян, которые скоро отправятся на войну сражаться с королевством Ляо. За двенадцать эпизодов мы узнаем, как все братья встречают свою судьбу.