Иэмон Тамия — бедный самурай, зарабатывающий себе на жизнь игрой на музыкальном инструменте «бива» возле храма в старом Эдо. Иэмон с ранних лет лишился родителей и познал тяготы жизни ронина, голод и лишения. Всего через несколько месяцев после того, как его взяли на службу к даймё (крупному феодалу), его господин вынужден был по приказу Сёгуна совершить харакири. Иэмону приходится выбирать между чувством долга своему господину, означающим кровавую месть за его смерть, и любовью к бедной девушке, бывшей проститутке по имени Оива, которая всеми силами стремится удержать его от необдуманных поступков и гибели. Дело осложняется тем, что немая внучка богатого управляющего одного из могущественных…

Троица незадачливых искателей древних реликвий находит в заброшенной пещере семейство вампиров – маму, папу и сына, но, решив их продать, теряют по дороге вампиренка, попадающего в обычную семью, главу которой играет Ву Фунг. В то же самое время о вампирах узнает фармацевт Лам Чинг-Йинг, который с помощью жениха (Юэнь Бяо) своей дочери (Мун Ли) решает остановить кровососов, которые к тому времени, естественно, избавились от бумажек с заклинаниями, останавливавших их...