Две пары охотников за головами: Большой и Маленький Кинжалы и Большая и Маленькая Ведьмы впервые сталкиваются, когда Кинжалы получают задание пленить и доставить по назначению Девятихвостого Лиса и его подружку Летающую Кошку. Обе пары решают объединиться и поделить деньги по выполнению задания, но вскоре выясняется, что эти двое нужны заказчику совсем не для благих целей, и вообще он не собирается им платить.

В компании доставки и по совместительству охранном агентстве рабочий день состоит из постоянных разборок между её работниками, клиентами и просто проходящими мимо. Это - комедийное шоу-сериал-пародия на историческое кино, с участием многих знаменитостей Китая и Южной Кореи. Здесь есть и юмор, и боевые искусства, и романтика, и летающие китайцы, и магические сверхсилы, и немножко классики.

Действие происходит в альтернативной реальности, где страна покрыта густыми лесами и водятся чудища. Разразившаяся чума унесла жизни многих людей. Ёшихико, молодой человек с чистым сердцем, избран героем и отправляется в путешествие, чтобы спасти свою деревню от эпидемии. В начале пути у него две цели: отыскать чудесную траву, способную излечить больных чумой, и вернуть отца, отправившегося на её поиски полгода назад, но так и не вернувшегося домой. Однако вмешательство Будды вносит некоторые коррективы в его задачи и планы.