Это фантастический сериал об оборотнях. Существуют две враждующие организации: Waya, защитники оборотней, считают,что они должны жить наравне с людьми. Luna оборотней не любят и борются против них. Лайка и Ноа дружили в детстве, но обстоятельства их разлучили. И вот они уже взрослые, но все равно вспоминают друг о друге. Лайка мечтает быть модельером и работает в "House of Elle" ассистентом леди Элли. Леди Элли из Waya, они считают, что Лайка их последняя надежна на спасение. Лайка пока еще не знает, что она оборотень и живет обычной жизнью. Ноа - лейтенант филиппинской армии и член особого отряда Luna, но он не догадывается об истинных целях этой организации. Следующим заданием Ноа является…

Триста лет назад группа могущественных существ прибыла в наши края. Известные как вампиры, пьющие человеческую кровь. Их угроза быстро распространялась повсюду на земле. Но неизвестный им сильный клан также жил на островах, группа существ, которые могут превращаться в сильных волков - Taong Lobos. Taong Lobos были защитниками людей, и они немедленно сформировали армию, чтобы уничтожить вампиров. Пьющие кровь не шли ни в какое сравнение к Taong Lobos. Один за другим они пали. Те, кто выжил, попрятались. И восстановился мир среди людей и taong lobos, а память о вампирах начала исчезать. Но вампиры находятся в состоянии ожидания, организовываясь и укрепляя свою численность, пока не будут готовы.…

Когда в городе наступает ночь, люди начинают рассказывать свои истории.