Южный Китай, 1920 год. Банда знаменитого преступника по прозвищу Рябой Чжан нападает на чиновника, направляющегося в небольшой город, где он должен занять место главы. Поскольку у пленника нет с собой денег (они могут появиться только после прибытия на место назначения), Чжан решает отправится в город под видом нового главы, а чиновник принимает облик советника Тана. В городе они обнаруживают огромную бедность (налоги с населения были взяты за 90 лет вперед), виной чему безраздельная власть господина Хуана. Рябой Чжан решает вступить в схватку с магнатом и освободить город от его тирании.

Конец 30-х годов. Обаятельный авантюрист Чин (Саммо Хун) после увлекательных приключений в России возвращается в родную деревню на китайской границе. За время его отсутствия дома многое изменилось. Местный начальник полиции (Эрик Цан) со своими подчиненными ограбили банк и сбежали. Его место занял бывший начальник пожарной охраны Цао (Юэнь Бяо). В окрестностях городка появляется конная банда, в рядах которой два американских ковбоя (Ричард Нортон и Синтия Ротрок), собирающиеся напасть на экспресс из Шанхая с целью завладеть некой картой древних сокровищ. Кстати, Чин возвращается домой не один, а с толпой молодых и симпатичных девушек. Он открывает в деревне что-то вроде светского салона. Чтобы…