Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить...

Корея, 18 век. Преследуя подозреваемого в преступлении, девушка-детектив Намсун срывает с него маску и… влюбляется в его «печальные глаза». Цель заговора — министр обороны страны, Намсун должна уничтожить преступника и вынуждена сражаться с ним, не смотря на любовь в своем сердце…

Остров Ява, 1942 год. Британский майор Селльерс (Дэвид Боуи) попадает в японский лагерь для военнопленных. Его несгибаемый дух становится непреодолимым препятствием для тюремщиков. Начальник лагеря Йонои (Сакамото Рюити) верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Йонои во что бы то ни стало намерен сломить загадочного британца. В противостояние этих двух людей невероятной силы воли и твердости духа пытается вмешаться полковник Лоуренс (Том Конти). Его любовь к культуре Японии и знание японского языка делают его опасной фигурой для обеих сторон, поскольку он может понимать и тех, и других… Экранизация автобиографических…

На дворе 30-е годы. Член богатого рода берет в жены красавицу Цуй Хуа, исполнительницу роли куртизанки в знаменитой китайской опере «Пионовая беседка». Цуй Хуа становится пятой женой богача. Отношения с мужем у нее весьма формальны, однако жизнь Цуй Хуа оказывается охваченной подлинной страстью — любовью к кузине Лань. Лань — современная женщина, преподает в школе английский язык, почти все время носит мужские костюмы. Лань очарована красотой Цуй Хуа, обе женщины наслаждаются тонкой игрой отношений и чувств. Однако ситуация резко меняется, когда Лань неожиданно влюбляется в чиновника из министерства народного образования, присланного в школу. Чувство этой пары будет всепоглощающим, но быстротечным.

Середина 19 века. 14-летняя Мэй выходит замуж за богатого землевладельца. Третья жена, она хочет родить мальчика, чтобы повысить свой статус. Параллельно она наблюдает за членами семьи и узнает их секреты... Медитативный, созерцательный фильм о нелегкой женской судьбе, полный недосказанности и особой легкой эстетики.

Главный герой — поэт и художник Юмэдзи Такэхиса. Фильм — сюрреалистическая фантазия по мотивам творчества и личной жизни художника, в которой нашлось место и призракам, и легкой детективной интриге, и рефлексии на тему поиска идеала красоты.