«Для превосходной охоты нужны самые злобные гончие».В Сеуле появился серийный маньяк, он не оставляет следы и убивает только девушек во время дождя. Полиция бессильна. И глава полиции просит детектива О Гу Така, отстранённого от должности полицейского, раскрыть это преступление. Тот собирает команду, в неё входят преступники: Ли Чон Мун, серийный убийца с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв; бандит Пак Ун Чоль и наемый убийца Чон Тэ Су, сдавшийся по своей воле. К команде присоединяется инспектор полиции Ю Ми Ён, которая не поддерживает эту идею, считая, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу Така свои методы, и он предлагает скостить срок тому, кто найдёт убийцу…

Симпатичная девушка приезжает в Токио, чтобы работать фотомоделью. Крышу над головой она находит у женщины по имени Касуми, у которой явно было тяжелое прошлое. Одним дождливым вечером героиня имела неосторожность выглянуть в окошко и увидеть, как какая-то женщина, облаченная в черную кожу, жестоко убивает мужчину. Совсем скоро становится понятно, что убийца, оставляющая на местах преступления знак в виде поцелуя, как-то связана с Касуми.

Лето 1991 года. Маленький провинциальный городок взбудоражен известием об изнасиловании и убийстве. Отцы двух школьниц Чжан и Цюй работают в полиции, и у обоих разные методы вести расследования. Один привык полагаться на неопровержимые доказательства, другой же больше доверяет собственной интуиции и не брезгует использовать физическое воздействие, допрашивая подозреваемых.