Ку Сан Дэк — девятихвостая лисица. Чтобы стать человеком, она терпит 10 суровых лет брака. Но её муж нарушает обещание за день до долгожданной даты. Она бросает его и ночью, тайком, забирает с собой 9-летнюю дочь. Кумихо разочарована в людях и пытается обустроить новое жилище в пещере. Но её дочь, Ён, никак не может приспособиться к новой обстановке. Когда юная кумихо достигает 10-летнего возраста, её силы начинают проявляться. Поэтому, чтобы обезопасить дочь, они переезжают в человеческую деревню. Сан Дэк ничего не нужно, кроме счастливой жизни с дочкой... Но её мечте пришёл конец, когда люди начали безжалостно издеваться над Ён... И на смену всем чувствам приходит только одно — месть...

В современном мире люди стали слишком часто самостоятельно уходить из жизни, проще говоря, совершать самоубийства. В Небесной канцелярии такое самоуправство смертных не одобряют. Это портит отчетность и добавляет работы. Поэтому была собрана группа жнецов смерти, в задачи которой входит удерживать людей от самоубийства и помогать им снова обрести желание жить. Чхве Чжон Ун (Ро Ун) уже три года не может найти постоянную работу. В подпитии он отправляется на мост, чтобы свести счеты с жизнью. На месте парень замечает другого человека, который пришел туда с той же целью. Чжон Ун пытается удержать его от непоправимого шага, но в процессе борьбы они оба оказываются в воде. Команда жнецов оказывается…