Действие картины происходит в 20-х годах прошлого столетия на улицах Шанхая. То время ознаменовалось тем, что город контролировали несколько бандитских группировок, поделивших его на свои сферы влияния. Одной из таких была банда Топоров. У нее было много подражателей среди обычных мальчишек. Один из самых ярых сторонников банды устраивает настоящий погром на окраине города. При этом, он выдает себя за члена группировки. Это и переполняет чашу терпения жильцов района, что ведет к началу самой настоящей войны между бандой топоров и жителями, которые мастерски владеют приемами кунг-фу. © bestkino.su

В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Чарли становится невольным участником перестрелки двух мафиозных кланов и выносит из-под огня главного босса одной из гангстерских группировок. Умирая, главарь мафии назначает Чарли своим наследником и Большим Братом своего клана. В роли «крестного отца» доброй половины криминального Гонконга Чарли приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности…

1970-ые годы, Корея. Милитаризованное правительство оказывает постоянное давление на народ. Однако, президент страны Пак Чон Хи проводит всё время развлекаясь и устраивая приёмы. В то же время сразу несколько партий мечтают о захвате власти. Члены KCIA (корейское ЦРУ), сытые по горло заботой о президентских развлечениях, планируют его убить. После двух выстрелов, события в стране принимают неожиданный поворот.