У всех на великом континенте Дуншэн хороший музыкальный слух. Молодой мастер Юнь Му известен своей любовью к музыке, но никто не знает о его страшной тайне. Находясь на пути в Юньяо, чтобы нанять музыкантов, Юнь Му слышит музыку Су Жофэй и невольно обнаруживает, что она имеет для него необычайное значение. Поэтому он стремится завлечь её, чтобы она стала его личным музыкантом. Они и не подозревают, что их судьбы уже давно переплелись из-за магического света.

Молодёжная музыкальная дорама о первом конкурсе красоты в Чосоне. © Лялька для ХрамДорам_Тв

Най Хой живет в деревне, женат на сестре Кумкэу и занимается тем, что перегоняет коров на скотобойню. Его жене очень не нравится эта работа, поскольку она считает грехом убивать живое существо. Она очень больна и умирает во время одной из отлучек мужа. Кумкэу винит Най Хоя в том, что он не послушался сестру и оставил ее одну в ее состоянии. Она клянется, что не позволит ему снова жениться. Для этого героиня переезжает в дом зятя и заботится о нем, отгоняя всех потенциальных невест. Жители деревни просят Най Хоя перегнать скот в город. Он соглашается и обещает Кумкэу, что это в последний раз. Она просит его взять ее с собой, но он отказывает. Она встречается с главным отрицательным героем лакорна.…