Сюжет картины берет начало в Китае 1920 года, когда молодой парень из провинции приезжает Шанхай с твердым намерением разбогатеть любим способами. Он встречает, боса мафии, который присматривается к парню, и в качестве пробы заказывает ему убийство. В то же время он влюбляется в оперную певицу, любовницу боса мафии. Но парень, так, же влюблен в девушку из своего родного города. Поссорившись с босом из-за женщины, он убывает босса, захватив власть в свои руки на многие годы вперед.